원자재 ETF 종류 및 투자방법 (주목받는 원자재는??)

원자재 ETF는 금과 같은 귀금속, 선물 등의 원자재에 투자합니다. 최초 원자재 ETF는 많은 국가에서 성행했던 금 ETF였습니다. 벤치마트 자산관리 인도 법인회사가 2002년 5월에 SEBI와 함께 제안을 함으로써 최초로 공식적으로 금 ETF라는 개념이 생성되었습니다. 최초의 금 ETF라는 개념이 생겨나게 되었습니다. 최초의 금 ETF는 2003년에 ASX에서 출시된 금과 증권이었으며, 최초의 은 ETF는 2006년 NYSE에서 출시한 아이셰어즈 은신탁이었습니다. 2010년 11월에 SPDR 금 증권이라는 원자재 ETF가 시가총액 기준 두 번째로 규모가 컸습니다. 

원자재 ETF는 효율적이고 간단하게 주식을 거래할 수 있습니다. 메탈, 에너지, 농산물, 소프트상품 등 계속해서 범위가 늘어나는 원자재 및 원자재 인덱스에 대한 위험이 노출됩니다. 하지만 투자자는 당장은 가시적이지 않더라도 원자재 ETF가격에 영향을 주는 다른 요인이 항상 존재한다는 사실을 인식할 필요가 있습니다. 초보 투자자는 어떤 방식에 의해 이러한 펀드가 위험에 노출되는지를 잘 모릅니다. 대다수의 원자재 펀드는 매달 바로 다음 달 펀드로 갈아타서 만기 연장합니다. 이러한 방식 때문에 원자재는 이자율 기간 구조를 따라서 다른 가격에 직면하고 만기 연자에 따른 더 높은 비용과 같은 위 홈에 노출됩니다. 

 

주식시장의 변동성이 큰 가운데 주식과 펀드 장점을 모아 놓은 상장지수펀드 인기가 높아지고 있습니다. 주식시장에서 사고팔 수 있는 ETF는 개별 종목에 투자하는 것보다 자산배분 효과가 큽니다. 주식형 ETF는 최소 10 종목 이상 의무적으로 분산 투자해야 하며, 1 종목에 대한 투자 비중은 30%를 넘지 않습니다. 어떤 자산에 투자하는지 투명하게 공개하는 데다, 주식처럼 실시간으로 매매할 수 있습니다. 또 주식과 마찬가지로 매도 후 이틀 후면 현금 확보가 가능합니다. 

 

ETF는 지수형, 업종형, 해외지수형, 채권형 등 종류가 다양합니다. 반도체. 2차 전지 등 특정 업종을 추종하는 업종형 ETF와 고배당주, 미디어. 콘텐츠주, 삼성그룹주 등을 추종하는 테마형 ETF 등이 최근 수년간 주목받았습니다. 지수를 역으로 추종하는 ETF로 약세장에서도 수익을 낼 수 있습니다. 

 

원자재 란??

공업생산의 원료가 되는 자재를 뜻합니다.

아래와 같은 원자재가 있습니다.

 

미국 원자재 ETF 종류

• 원자재 지수 - DBC / GSG
• 구리 (선물) - CPER
• 금 실물 - GLD
• 은 실물 - SLV

 

한국 원자재 ETF 종류

대표적으로 원유 ETF는 아래와 같습니다.

• 삼성자산운용의 KODEX
• 미래에셋 TIGER ETF

 

원자재 가격이 급등하는 이유

위드코로나로 코로나19 백신 보급으로 인해 경기가 뚜렷한 회복세를 보이면서 각종 원자재에 대한 수요가 공급을 못 따라가는 상황입니다. 원자재 가격이 상승하자 새로운 투자 대상으로 주목받고 있습니다. 국제유가, 금속, 농산물 등 각종 원자재 가격이 큰 상승세를 보이고 있습니다. 대표적인 원자재 가격 지수인 S&P GSCI는 올 들어 30% 가까이 상승했습니다. 

• 글로벌 경기 회복에 따른 원자재 수요 증가
• 이상 기온에 따른 농산물 작황 부진
• 친환경 인프라와 ESG 투자 흐름

가장 주목받는 원자재 투자종목은??

얼마 전 한 매체에서 경제 전문가들을 대상으로 원자재 유망 종목에 대해 조사한 결과, 구리가 압도적인 1위를 차지했습니다. 건설, 자동차 등에 광범위하게 쓰이는 구리는 산업용 금속의 대표라 할 수 있습니다. 구리가 앞으로 더 유망한 이유는 친환경 정책과 관련 있기 때문입니다. 구리는 전기차 배터리의 필수 재료입니다. 미국 유럽 등 주요 선진국들이 전기차로의 전환을 추진하고 있는 상황에서 구리에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 전망됩니다. 

또한, 대표적인 안전자산으로 꼽히는 금은 인플레이션에 따른 화폐 가치 하락을 방어할 수 있는 실물 자산으로도 선호도가 높습니다. 환금성이 좋다는 것 또한 매력적입니다. 

• 대표적인 산업용 금속
• 전기차 배터리 필수 재료
• 친환경 정책 관련 주요 원자재

 

원자재 투자방법은??

원자재에 투자하는 방법은 펀드나 ETF를 통한 투자가 일반적입니다. 

원자재를 직접 사는 것은 아니지만 그와 비슷한 수익률을 기대할 수 있습니다. 

원자재 ETF는 적은 금액으로도 원자재에 쉽게 투자할 수 있다는 것이 가장 큰 장점입니다. 

원자재 ETF 투자를 하기 위해서는 이용하는 증권사에 주식과 같이 매수하는 방법입니다. 

금현물을 매수하는 방법 외 금 관련 ETF or 구리 관련 주 등을 매수하여 수익을 낼 수 있습니다.